业绩预告曝光,这些行业和公司亮了
发布日期:2024-03-17 02:42    点击次数:79

中国基金报记者文夕

进入2024年,上市公司业绩预告开始披露。

截至1月5日晚间,A股已有59家上市公司公布2023年全年业绩预告。其中42家公司业绩实现正向增长,占比超七成。

业绩预告披露期内,市场往往更为关注哪些公司最赚钱?在过去一年业绩预喜的上市公司中,汽车和电子两大行业占据C位,在42家公司中占据11席。另外,食品饮料和生物医药上市公司也属于业绩佼佼者。

在业内看来,新能源汽车过去一年的热销,拉动了整个供应链,不仅整车厂业绩反弹,供应商业绩也同样向好。而消费电子以及半导体的触底反弹,则助推了整个电子行业上市公司业绩回暖。

预喜上市公司超七成

根据WIND数据统计显示,截至1月5日晚间,已有59家A股公司披露2023年业绩预告。其中有42家公司实现净利润正向增长,占比达到71.18%。而剩余17家上市公司则出现净利润下滑。

在业绩正向增长的上市公司中,净利润增幅最大的是银禧科技。该公司预计2023年全年归母净利润为为2700万元至3200万元,同比增长580%至669%。

不过,该公司业绩之所以能够大幅增长,存在诸多一次性因素。例如,上一年因股权激励费用摊销、计提资产减值准备、固定资产报废等因素导致亏损。

除了银禧科技之外,净利润增长幅度超过100%的上市公司还有山外山、飞龙股份、冰川网络、宇通客车、云意电气以及传音控股等6家公司。

上述6家上市公司中,云意电气发布业绩预告的时间最早,披露时间为2023年12月22日。云意电气预计,2023年实现营业收入15.86亿元至18.20亿元,同比增长35%至55%;实现归母净利润为2.99亿元至3.27亿元,同比增长120%至140%。

而从事医疗器械制造、医疗耗材经销和医疗服务的山外山,预计业绩增幅仅次于银禧科技。该公司预计2023年归母净利润为1.6亿元至2亿元,同比增长170.10%到237.63%。

四大行业业绩亮眼

据记者统计,在过去一年,业绩正向增长的上市公司更多分布于汽车、电子、食品饮料以及医药等四大行业中。

上述行业披露业绩预告的上市公司合计达到19家。其中,电子行业业绩增长的公司最多,达到6家,最为亮眼的是“非洲手机之王”传音控股。该公司预计2023年实现营业收入621.22亿元,同比增长约33.32%;归母净利润约54.93亿元,同比增长约121.15%;扣非净利润约50.1亿元,同比增长约126.73%。

传音控股解释,公司持续开拓新兴市场及推进产品升级,整体出货量及销售收入有所增长;同时,受益于产品结构升级及成本优化,整体毛利率有所提升,相应毛利额增加。

而终端业绩反弹,势必带动上游电子元器件回暖。中科蓝讯预计2023年度实现净利润2.4亿元~2.6亿元,同比增加70.34%~84.53%。

中科蓝讯主要从事无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,逐步形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片等八大产品线为主的产品架构。此外,最早披露业绩预告的立讯精密,预计2023年净利润约107.67亿元~112.25亿元,增长17.5%~22.5%。

在电子行业中,半导体赛道公司的业绩也出现反弹。算力芯片头部玩家海光信息预计,2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润达11.8亿~13.2亿元,同比增长46.85%~64.27%。从营收结构来看,CPU产品对该公司营收的贡献度较高,DCU产品的收入也在不断增长。

除了电子行业之外,汽车产业链上市公司业绩也大幅增长。其中,商用车整车厂商宇通客车预计,2023年年度实现归母净利润为14亿元至19亿元,同比增长85%至150%。

对于业绩增长的原因,宇通客车认为,主要受益于海外客车市场需求恢复以及海外新能源客车需求增长,公司出口业务持续发力,出口销量实现大幅增长。

整车厂商“大卖”,供应商势必受益。多家汽车上游供应链上市公司业绩亮眼。其中,得益于汽车涡轮增压器壳体产品和新能源热管理产品热销,飞龙股份预计2023年实现归母净利润为2.5亿元~2.8亿元,同比增长约197.15%~232.81%。

聚焦于新能源电池壳、轻量化防撞系统的凌云股份也预计,2023年实现归母净利润达5.5亿元~6.5亿元,同比增长62%-92%。此外,云意电气、银轮股份的业绩也大幅增长。

而在食品饮料和生物医药行业中,目前各有4家上市公司实现业绩增长。其中燕京啤酒和盐津铺子净利润增长上限分别达到94.44%和69.19%,而贵州茅台预计实现归母净利润约735亿元,同比增长约17.2%,利润规模在所有业绩正向增长的公司中最大。

另外,“减肥药概念股”诺泰生物预计2023年实现归母净利润1.50亿元至1.60亿元,同比增16.18%到23.93%。

多家公司业绩下滑超五成

已经披露业绩预告的上市公司中,有17家公司录得业绩下滑,其中部分公司下滑幅度较大。

多氟多发布了锂电行业首个预减的业绩预告,该公司预计2023年归母净利润为5.6亿元~6.2亿元,同比下滑68.17%~71.25%。这也是已披露业绩预告的上市公司中,下滑幅度最大的一家。

多氟多解释称,业绩同比下降,主要原因是受行业原材料价格波动,行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响。公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降,产量和销量虽正常增长,但由于产品整体毛利率下降,导致公司盈利能力降低。

净利润降幅超过五成的公司还有国际复材、大丰实业、锦江航运和泰和科技。其中,大丰实业预计2023年全年净利润盈利8605.34万元至1.43亿元,同比下降50%至70%。

从行业分布来看,业绩下滑的上市公司更多分布在基础化工和机械设备等行业,上述行业与房地产下行密切相关。

步入业绩预告密集披露期

从规则上看,今年1月将会是上市公司业绩预告密集披露期。

以上交所的上市规则为例,上市公司预计年度经营业绩和财务状况将出现下列情形之一的,应当在会计年度结束后1个月内进行预告:

一是净利润为负值;二是净利润实现扭亏为盈;三是实现盈利,且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上;四是扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元;五是期末净资产为负值;六是交易所认定的其他情形。

由此可见,即将披露业绩预告的上市公司,更多分布在业绩亮眼或业绩不佳这两个方向范围内。

而对于2024年上市公司业绩预期,多家券商则看法积极。其中,中信证券表示,A股已经进入新一轮盈利复苏周期。2024年需求复苏、价格改善是盈利周期持续向上的主要推动力,预计全部A股(中证800口径)的盈利增速将由2023年的1%修复至6%,其中非金融板块增速由2023年的0%修复至11%。

中信建投证券则认为,2024年A股盈利增速将实现弱改善。2023年四季度进一步展现积极信号,将托底2024年经济表现。配合PPI同比底部回暖背景,A股盈利大概率已处于弱复苏通道。

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